洪大为了突破选手生涯中的最大危机,担任了大型足球赛的主教练,但他并没有太多的计画以及决心,对於眼前他所需要带领的选手们,都并非透过正式训练的选手,而几乎是一群没有正式踢过足球的乌合之众,虽然洪大感到不可思议甚至濒临抓狂边缘,但他却不想放弃这个主教练的位置,洪大在片中的内心情绪起伏,将由朴叙俊完美演出给所有观众们。因果循环,来到了第二个故事。一位母亲扫厕所供养女儿的芭蕾梦,但女孩因为家庭原因总受到排挤。书包里的死老鼠、小巷里破碎的裙子、耳边的讥讽谩骂,使女孩成了一座孤岛。直到一件活灵活现木偶的出现,为女孩带来了宣泄出口。这件木偶是房主老匠人的遗物。之后,每到午夜十分,意外总是不断找上施暴者。灯光频闪,榨汁机将同学的手臂搅进机器……吹风机突然加热烫瞎另一个女同学的眼睛……芭蕾女孩脖子一扭,桥下就有一辆突如其来的汽车撞飞同伴……而所有的案发现场都有一双眼睛洞若观火。